- A Waberer's International Nyrt. részvényeinek értékesítési árát 5100 forintban határozták meg, miután június 29-én lejárt a részvényértékesítés ajánlati időszaka - közölte a társaság pénteken hajnalban. Az ajánlati ársáv 5100-6300 forint volt.
A közlemény szerint az alap ajánlat során 4 423 434 törzsrészvényt kínálnak fel a befektetőknek, beleértve 3 039 706 újonnan kibocsátott törzsrészvényt és 1 383 728 meglévő törzsrészvényt az értékesítő részvényes tulajdonában lévőkből. Az alap ajánlaton felül 416 566 meglévő részvényt biztosítottak a befektetőknek a túljegyzés keretében. Összesen tehát 4 840 000 részvény kerülhet értékesítésre.
A teljes ajánlat - beleértve a túljegyzést is - 82 százalékát intézményi befektetők számára, 0,2 százalékát a munkavállalóknak és a vállalat tisztségviselőinek, 17,8 százalékát pedig kisbefektetőknek allokálták.
A társaság a részvényértékesítéssel nettó mintegy 14 milliárd forint forrást von be, amelyet a lengyel Link fuvarozócég felvásárlására, továbbá általános társasági célokra és forgótőkeként fog felhasználni.
Az ajánlati ár alapján a Waberer's piaci kapitalizációja a tőzsdére lépéskor több mint 90,2 milliárd forint lesz.
Az ajánlat lezárását követően, a túljegyzési opció teljes lehívását feltételezve a közkézhányad a társaság alaptőkéjének mintegy 27 százalékát fogja kitenni. A Mid Europa Partners - a CEE Transport Holding B.V.-n keresztül - a társaság alaptőkéjének 70 százalékát fogja birtokolni.
A Waberer's részvényeivel a kereskedés várhatóan július 6-án kezdődik a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacának prémium kategóriájában.
A teljes bruttó bevétel a kibocsátó számára 15, 502 milliárd forint, az értékesítő részvényes számára 9, 181 milliárd forint, összesen 24, 684 milliárd forint.