Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 9,4 százalékos nettó pénztári hozamrátával zárta az elmúlt évet, azaz jóval infláció feletti hozamot ért el. A 10 éves, átlagos nettó hozamráta 8 százalékos volt, a pénztár vagyona 2013 végén meghaladta a 20 milliárd forintot.
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár közleménye idézi Mohr Lajost, a nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: a pénztár az évek óta aktív, ugyanakkor konzervatív befektetési politika és a kedvező vagyonkezelői teljesítmény eredményeként érte el a jelentős hozamokat.
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár a Magyar Nemzeti Bank tavalyi teljesítményt bemutató statisztikája szerint a kiemelkedően teljesítő pénztárak közé tartozott. A múlt évi magas hozamráta mellett a pénztári vagyonkezelő hosszú távú teljesítményét mutató tízéves hozam is kedvezően alakult: a 2004 és 2013 közötti időszakban 8 százalékos nettó hozamrátát ért el az Erste pénztára.
Mohr Lajos kifejtette: a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemző vagyonnövekedési mutató 7,95 százalékos volt a szóban forgó tízéves időszakban.
Az Ersténél élénkülést várnak a piacon, elsősorban a 2014-ben életbe lépett jogszabályváltozásból következően, amely szerint az egyéni önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után járó 20 százalékos adókedvezmény felső határa a korábbi 100 ezer forint helyett 150 ezer forint lett.
Mohr Lajos úgy látja: a kedvező változás mellett az öngondoskodás felértékelődése miatt az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás vonzóbbá válhat.
Az ügyvezető igazgató közölte azt is, hogy az Erste magánnyugdíj-pénztári ágazatának végelszámolása lezárult.